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2020年春節(jié)前后，一場由新型冠狀病毒感染引發(fā)的防疫危機席卷大江南北。新冠病毒的擴散及隨后各地的防控舉措，對各行各業(yè)都產(chǎn)生了不小的影響，零售行業(yè)作為與消費者密切接觸的產(chǎn)業(yè)，各業(yè)態(tài)受影響程度不一。這次疫情影響范圍之大和時間之長也超過了之前多數(shù)人的預期。在超預期的情況下，我們來分析商超和快消行業(yè)在此期間受到的影響，以及對未來發(fā)展可能產(chǎn)生哪些影響。
一、和非典相比，本次疫情企業(yè)外部環(huán)境大不相同
2019年年末，中國的人均GDP2019年首次超過1萬美元，中國人均GDP超過一萬美元之后，商業(yè)業(yè)態(tài)的變化本身就有規(guī)律可循，一些業(yè)態(tài)會關(guān)閉窗口期，比如一線城市的大型超市，另外一些業(yè)態(tài)處于發(fā)展比較好的窗口期，比如相對小型的精品超市，社區(qū)型小型業(yè)態(tài)。這次疫情會改變這種業(yè)態(tài)的交替進程。
本次疫情中國面臨的另一個外部條件就是，中國的城鎮(zhèn)化率進一步提高。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的公報，2019年底，中國的城鎮(zhèn)化率達到60.6%，對于一個大多數(shù)人口都生活在城市的現(xiàn)代國家而言，由于分工緊密，一方面不同職業(yè)相互依存度比以往任何時候都要高，政府的社會基本保障能力（水、電、基本生活物資），尤其是在緊急狀態(tài)下，會面臨極高的挑戰(zhàn)；另一方面，由于城鎮(zhèn)化率提高帶來的人類社會高度分工，也使得每個個體可以在發(fā)揮自己優(yōu)勢的情況下獨立生存。因此，針對個體獨立生存的商業(yè)業(yè)態(tài)會隨著城鎮(zhèn)化率的提高，有比較大的發(fā)展。
本次疫情期間，各地采取了更為嚴厲的阻斷措施，從交通，到居住小區(qū)及鄉(xiāng)村的封閉式管理，對于企業(yè)正常經(jīng)營產(chǎn)生的影響比以往更大。中國的經(jīng)濟體量已經(jīng)由2003年占世界GDP比重的4%提高到16%，第三產(chǎn)業(yè)在GDP中的比重超過50%，經(jīng)濟增速從兩位數(shù)下降到6.1%。由于第三產(chǎn)業(yè)恢復的速度通常更慢，這次疫情對于經(jīng)濟的影響會更大一些。
根據(jù)各項研究及部分機構(gòu)預測，這次疫情將帶來3000-5000億元的人民幣損失，而非典時期的損失大概是1000億元。
了解外部背景，以及本次疫情和非典期間的差異，可以幫助我們更好的理解未來商超行業(yè)的走向和演化進程。
二、疫情期間商超行業(yè)基本情況
在2020年經(jīng)濟增長和消費者信心大概率出現(xiàn)下滑的現(xiàn)實條件下，我們試圖分析，在這次疫情之后，中國的商超和快消品行業(yè)可能會出現(xiàn)哪些變化。
在分析之前有一個前提我們必須說明，那就是目前疫情還沒有進入到拐點，所以疫情對于后續(xù)生產(chǎn)和生活的影響到哪個程度，還有待持續(xù)觀察。
和以往每次危機和緊急狀態(tài)相同的是，由于商超和快消品行業(yè)，因為經(jīng)營的是基本民生和基本保障產(chǎn)品，相對于其他商業(yè)業(yè)態(tài)如百貨，購物中心，時尚專賣等而言，受危機影響會更小一些；但和以往其他社會危機不同的是，由傳染病原引起的危機有其自身特點，由此產(chǎn)生的消費者生活習慣和消費行為的改變，會加速行業(yè)的創(chuàng)新和迭代，對行業(yè)的下一步發(fā)展也將產(chǎn)生重大的作用。
具體來說，對于一、二線的大賣場而言，已經(jīng)開始進入生命周期的更新或重構(gòu)階段，這次疫情會加速這一過程。對于生鮮超市，社區(qū)超市，生鮮電商和線上線下融合的賣場，以及部分線上平臺，這次疫情又會加速這些業(yè)態(tài)的發(fā)展，讓原來需要更長時間才能實現(xiàn)的發(fā)展目標，可能會在更短的時間里實現(xiàn)。
總體上，這次疫情不會影響行業(yè)發(fā)展大的方向，但是會改變不同業(yè)態(tài)的進程，有的會加速，有的業(yè)態(tài)會改變發(fā)展軌跡。
從我們初期的不完全的統(tǒng)計情況看，大型超市賣場的銷售，在一月和農(nóng)歷新年之后，大部分仍然有個位數(shù)增長，甚至部分實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，但是也有企業(yè)發(fā)生了個位數(shù)的下降；百貨、購物中心等由于受閉店等的影響下降幅度較大，時尚品商店關(guān)停比例都在在70%左右，具體的銷售更為慘淡。從初一到十五，跟去年同比來看，不同的社區(qū)生鮮超市大概有30-150%左右的增長，而生鮮電商每日優(yōu)鮮和叮咚的數(shù)據(jù)看，大概都有200%的增幅，訂單則是平時的三倍左右。
三、線上業(yè)態(tài)加速發(fā)展和創(chuàng)新
如果說2003年的SARS蔓延，客觀上第一次促進了中國B2C電子商務的全面啟動，那2020年年初的此次新冠狀病毒肺炎的爆發(fā)，則會加速線上業(yè)務發(fā)展和創(chuàng)新。
面對新型冠狀病毒的發(fā)展態(tài)勢，各級政府鼓勵居民減少活動，同時由于疾病本身具備的高傳染性，消費者外出集中采購的意愿減弱，轉(zhuǎn)而將大量訂單投向到家業(yè)務。在部分一線城市，盒馬鮮生，京東到家，多點等業(yè)務很多時候當天無法配送，不少都要排到第二天才能完成訂單履約。像每日優(yōu)鮮，叮咚買菜這些企業(yè)，春節(jié)期間訂單量都是平時的三倍。
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會全渠道委員會針對部分企業(yè)的調(diào)查也顯示，受疫情驅(qū)動，線下企業(yè)的到家業(yè)務普遍增長80%-200%之間，部分企業(yè)初一到正月十五期間的線上業(yè)務比去年同期增長三倍以上，還有企業(yè)從去年過年期間線上業(yè)務基本忽略不計，到今年突然實現(xiàn)近2%的銷售占比，增長顯著。
總體上，對于商超行業(yè)而言，線下無論大店，小店都在某種程度上成為了一個或大或小的前置倉。
即便是疫情蔓延階段受影響較大的百貨業(yè)態(tài)，也出現(xiàn)了到家業(yè)務急速增長的態(tài)勢。根據(jù)天虹全渠道負責人介紹：天虹百貨目前基本全部通過到家方式銷售，現(xiàn)在每天已經(jīng)通過到家業(yè)務，實現(xiàn)了過去10%左右的銷售，同時銷售數(shù)字隨著疫情的進展不斷提高。
對于部分消費者來說，一旦消費行為養(yǎng)成習慣，要逆轉(zhuǎn)回來并不容易。根據(jù)商務部數(shù)字，中國線上零售的銷售額在2019年達到了20.6%，并繼續(xù)以19.5%的增速發(fā)展。
線上零售持續(xù)快速增長，客觀上反映了中國消費習慣轉(zhuǎn)變的大趨勢，而此次疫情將加速這一進程，預計在未來幾年線上零售占比將持續(xù)加大，業(yè)界所討論的線上線下銷售再平衡問題，短時間還看不到拐點。由此我們是否可以大膽預測，當線上份額從20%，增長到30%，整個零售的生態(tài)將發(fā)生重大變化。從目前的態(tài)勢看，線上份額在5-10年內(nèi)增長到30%，應該是大概率的事件。
在以往各國的的商業(yè)統(tǒng)計中，由于沒有線上分流的因素，線下實體門店銷售總額，除非遇到重大災害或社會事件，一般會隨著一國經(jīng)濟增速放緩而放緩，甚至零增長，但是出現(xiàn)絕對負增長的情況并不多見，但今后在線上份額快速分流的前提下，國內(nèi)線下零售部分完全有可能出現(xiàn)負增長的態(tài)勢，當線下零售總額負增長的拐點出現(xiàn)之時，就應該會出現(xiàn)社會對于商業(yè)面積減少的拐點。這個時間點到來之后，不少商業(yè)設施都會面臨改造的局面，我們知道在一線城市已經(jīng)有一些位置很好的百貨店正在改造成寫字樓，比如北京的莊勝崇光百貨，還有一些商業(yè)業(yè)態(tài)也會重新定位。
當然，目前的線下零售企業(yè)本身也有很大的變化。
和之前線上線下企業(yè)相對獨立發(fā)展不同，如今線下企業(yè)已主動擁抱線上業(yè)務，線上企業(yè)也積極布局線下網(wǎng)點，很多零售企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)型成為全渠道企業(yè)。此外，單純的線下零售網(wǎng)點的尋求轉(zhuǎn)型，以及線下零售網(wǎng)點需求的減少，在未來應該是大勢所趨。
在線上業(yè)務占比加速提高的同時，值得注意的是，過去十年來，中國零售行業(yè)的線上業(yè)務一直處于創(chuàng)新的狀態(tài)：從平臺型網(wǎng)站，到線上線下融合的全渠道，到社交電商，社區(qū)團購，再到近期的網(wǎng)紅直播銷售，中國線上零售的創(chuàng)新層出不窮。
我們也有理由相信，未來還將不斷涌現(xiàn)新的顛覆性線上業(yè)態(tài)，盡管我們無法得知具體是何種形態(tài)，但可以肯定，疫情期間會有企業(yè)做大量創(chuàng)新和嘗試，隨著5G技術(shù)的普及，虛擬現(xiàn)實技術(shù)的應用以及更多無接觸商業(yè)模式將逐步涌現(xiàn)。實體店尤其是快消行業(yè)的實體店如何快速融入到這個大的趨勢中，找到適合自己的盈利模式，對于未來的生存至關(guān)重要。
另外，春節(jié)期間線上訂單，尤其是生鮮部分的線上訂單大幅度增加，跟流行性病毒的特殊情況有關(guān)。目前的這種爆發(fā)式增長之后能不能延續(xù)還有待觀察，同時，線上企業(yè)如何抓住契機，穩(wěn)固住目前的大好局面也非常重要。
客觀的說，本次疫情期間，不少線上企業(yè)也暴露出供應鏈不穩(wěn)定，預測不準，波峰和波谷運力調(diào)配不均的問題，這些都值得企業(yè)去調(diào)整和提高。應該說，疫情之后線上生鮮企業(yè)訂單短時間回落也很正常，但是有不少消費者線上購物的消費習慣也確實已經(jīng)得到了強化，如果全渠道的企業(yè)或生鮮電商能解決這次線上暴露出的問題，比如說線上的品種普遍比線下實體門店少，解決供應鏈問題，以及通過數(shù)字化和智能化提升企業(yè)的預測和管理水平，從長遠看，生鮮品類線上銷售的占比還會穩(wěn)步提高。
四、線下實體門店轉(zhuǎn)型之路
我們剛剛也提到，這次疫情的爆發(fā)，以及相對比較長時間的居家隔離狀態(tài)，會加速實現(xiàn)的消費者線上購物習慣的轉(zhuǎn)化。
消費者購物行為的轉(zhuǎn)變，意味著線下實體商超、快消品企業(yè)和百貨店都需要進一步轉(zhuǎn)型，這次疫情倒逼了很多企業(yè)挖掘了自身的到家能力，也會全面推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程；企業(yè)除了全力擁抱全渠道，拓展自身的線上和到家能力之外，另一方面，線下的實體零售企業(yè)如何挖掘和發(fā)揮線下實體門店的優(yōu)勢也至關(guān)重要。
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